Cummins는 2억 7,500만 달러 규모의 엔진 필터 장치 IPO로 부채 한도 불안에 맞서고 있습니다.

5월 25일 (로이터) - 디젤 엔진 제조업체 커민스(CMI.N)는 불확실성으로 인해 흔들리는 불안정한 시장에 맞서 엔진 여과 부문의 기업공개(IPO) 가격을 약 2억 7,500만 달러로 책정했다고 목요일 밝혔습니다. 미국 부채 한도 협상에 관한 것입니다.

Atmus Filtration Technologies는 보도 자료에서 주당 19.5달러에 1,410만 주를 매각했다고 밝혔습니다. 회사는 이전에 IPO 가격이 주당 18~21달러 사이가 될 수 있다고 안내했습니다.

IPO에서는 Atmus의 가치를 16억 달러로 평가합니다. 해당 주식은 금요일부터 뉴욕증권거래소에서 "ATMU"라는 기호로 거래를 시작할 예정이다.

미국 재무부가 정한 시한인 6월 1일을 앞두고 부채 한도를 인상하기 위한 백악관과 공화당 간의 합의가 타결되는 시기에 금융시장이 불안해졌습니다.

그러나 변동성이 높아졌음에도 불구하고 월스트리트의 "공포 게이지"로 알려진 Cboe 변동성 지수는 여전히 20 미만으로 유지되어 많은 은행가들이 IPO 가격 책정을 어렵게 만드는 수준이라고 말합니다.

VIX는 우크라이나 전쟁과 중앙은행의 금리 인상이 시장 불안을 촉발하면서 2022년 1분기 이후 대부분 20을 넘었습니다. 이로 인해 IPO 가뭄이 발생했으며 소수의 주식 시장 희망자들만이 추세를 거스르고 있습니다.

Dealogic에 따르면 기업들은 올해 1분기에 약 22억 달러를 조달했는데, 이는 2021년 같은 기간 동안 426억 달러 이상을 조달한 것과 비교됩니다.

Atmus IPO는 Johnson & Johnson(JNJ.N)의 소비자 건강 기업인 Kenvue Inc(KVUE.N)의 뒤를 잇는 것입니다. Kenvue Inc(KVUE.N)는 이달 초 올해 최대 IPO로 38억 달러를 모금했습니다.

Atmus는 트럭, 오프 하이웨이 산업 장비 및 발전 시스템용 여과 제품을 제공합니다.

인디애나주 콜럼버스에 본사를 둔 Cummins는 뉴욕 증권 거래소에 상장된 후 회사 주식의 약 83%를 관리하게 됩니다.

Goldman Sachs & Co.(GS.N)과 JPMorgan Chase & Co.(JPM.N)이 IPO의 주요 인수자입니다.

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