Buyout 그룹 SVP는 미국 상장에 앞서 유럽 포장 회사를 통합합니다.

로이터 직원

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프랑크푸르트(로이터) - 사모펀드 그룹 SVPGlobal은 포장 회사인 Kloeckner Pentaplast와 Linpac을 결합하여 계획된 주식 시장 상장에 앞서 영향력을 강화할 예정입니다.

SVP는 작년에 영국에 본사를 둔 Linpac을 매물로 내놓았지만, 요구하는 가격으로 구매자를 찾지 못한 후 독일의 Kloeckner Pentaplast와 합병하기로 결정했습니다.

Kloeckner Pentaplast는 금요일에 Linpac을 인수하여 16개국에서 6,300명의 직원을 고용하고 연간 총 매출이 20억 달러가 넘는 견고하고 유연한 영화 제조업체를 만들 것이라고 밝혔습니다.

Kloeckner는 지난 12월 Polyone POL.N, Sealed Air SEE.N, Berry BERY.N, Bemis BMS.N 및 Ball BLL.N을 포함한 많은 동종업체가 상장된 미국에서 기업공개(IPO)를 신청했습니다.

Linpac 인수로 인해 올해 중반 이전에 증권 거래소에 상장하려는 Kloeckner의 계획이 지연될 것으로 예상된다고 이 문제에 정통한 소식통이 말했습니다.

Kloeckner Pentaplast는 지난해 EBITDA(이자, 세금, 감가상각비 전 조정 수익)가 2억 4,300만 달러를 기록했고 Linpac은 6,000만 유로(6,400만 달러)를 벌었습니다.

현재 동종 기업의 평균 수익 배수로 볼 때, 결합된 그룹의 가치는 28억 달러에 이를 것입니다.

SVP는 오랜 구조 조정 끝에 사모펀드 Blackstone으로부터 Kloeckner Pentaplast를 인수했습니다. Blackstone은 2007년에 12억 5천만 유로의 레버리지 대출을 지원받아 Cinven에서 회사를 인수했습니다.

인수 그룹은 2003년 사모펀드 그룹 Montagu가 Linpac을 인수한 것과 관련된 대규모 부채를 6억 파운드의 대출로 뒷받침된 8억 6천만 파운드(11억 달러)에 매입한 후 2014년 말 Linpac을 장악했습니다.

1965년 철강 및 기계 그룹 Kloeckner-Werke의 계열사로 설립된 Kloeckner Pentaplast는 제약, 식품, 전자 제품은 물론 파이프 단열재 및 기타 플라스틱 제품용 포장재를 제작합니다.

Linpac은 야채, 고기, 케이크 및 냉동 식품용 플라스틱 상자, 트레이 및 필름을 만듭니다.

Arno Schuetze의 보고; 편집: 수잔 토마스

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